Al analizar los datos recopilados por el OPP sobre las exportaciones pesqueras en el período 2001-2018 se desprenden, entre otras, varias líneas de análisis que resultan importantes a la hora de entender la dinámica del sector: la evolución de las exportaciones a lo largo de los años; el peso relativo de las distintas especies en las mismas; la comparación con el resto de las exportaciones del país; la relación entre el valor de las exportaciones y el tonelaje exportado.
La evolución del complejo exportador pesquero en los primeros cinco años (ver Gráfico N°1) nos muestra un comportamiento bastante equilibrado en cuanto al valor total exportado que ronda entre los 700 y 800 millones de dólares. En cuanto a la participación por especies la situación fue variable, el protagonismo se compartió entre el calamar, el langostino y la merluza. A partir del 2006 las exportaciones pesqueras comienzan a mostrar un alza sostenida pasando de 1.200 millones de dólares a 2.148 millones en el año 2018, cifra récord para el sector. Respecto a la participación de las distintas especies, a diferencia del periodo anterior, comienzan a tener un protagonismo indiscutible las ventas de langostino al exterior. En 2006 las exportaciones de la especie representaron aproximadamente 370 millones de dólares y en 2018 esta cifra ascendió a 1.300 millones de dólares. Este aumento meteórico produjo que la participación de la especie pase de representar un cuarto del total a un poco más del 60% (por su relevancia este proceso será desarrollado en próximas entregas).
Gráfico N° 1. Exportaciones del complejo 2001-2018 (miles de US$)
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SAGyP.
Otro punto interesante para abordar es la relación entre el valor de las exportaciones y el tonelaje exportado. En el Gráfico N°2 se observa que durante los primeros años del periodo considerado el precio promedio de la tonelada exportada se mantiene estable con leves altibajos coincidiendo con una distribución equilibrada en la participación de las tres principales especies en el volumen total exportado . Por el contrario, luego del 2008 se produce un aumento del precio promedio debido al creciente peso del langostino en el complejo exportador y a su elevada cotización internacional- entre tres y cuatro veces superior al calamar y a la merluza- . La mayor participación del langostino ha permitido que el precio promedio de las exportaciones pesqueras argentinas se incremente de manera sostenida en los últimos trece años, pasando de aproximadamente 1.500U$S/tn a los 4.500 US$/tn en los últimos años.
Gráfico N°2. Precio promedio de la tonelada exportada (U$S/tn.)
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SAGyP.
Cuando realizamos un análisis más pormenorizado vemos que desde el 2006 las toneladas exportadas de langostino muestran un crecimiento sostenido y su precio se ha mantenido estable alrededor de los 6.500-7.000 U$S/tn, luego del pico alcanzado en el 2005 donde el precio promedio por tonelada alcanzó los 12.135 U$S/tn. A pesar de que el precio por tonelada tuvo una merma importante producto del mayor stock, esta especie ha logrado liderar las exportaciones pesqueras en términos de volumen y de miles de dólares exportados. Con respecto a la merluza, luego de la crisis del caladero en el 2001, esta especie no ha recuperado su participación y las toneladas exportadas han presentado leves fluctuaciones pero con una clara tendencia a la baja a partir del 2009. Esta tendencia sucede paralelamente con la explosión del langostino, en donde entre 2010 y 2017 se triplican las cantidades exportadas tanto en valor como en tonelaje.
Gráfico N°3. Relación entre el valor de las exportaciones pesqueras y las toneladas.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SAGyP.
La concentración del esfuerzo pesquero en el langostino resulta riesgosa principalmente ante posibles cambios en el stock pesquero o en el comportamiento del mercado internacional. Esta composición de las exportaciones tiene indudablemente efectos sobre el mercado de la fuerza de trabajo y sobre las ciudades puerto, mientras en algunas celebran el aumento de la capacidad instalada de las empresas en otras el trabajo en tierra escasea aún más. Pensar incentivos que permitan una rentabilidad al menor costo social posible es una tarea urgente que debemos abordar.
También nos parece interesante comparar el desempeño externo del sector con las exportaciones totales del país. Comparando el Gráfico N° 1 y el Gráfico N° 4 vemos como las exportaciones argentinas subieron durante el denominado “boom de los commodities” impulsadas, entre otras cosas, por el alza y los crecientes volúmenes de producción de soja. Al mismo tiempo las exportaciones pesqueras, como se desarrolló anteriormente, se mantenían amesetadas siendo cercanas a 1.000 millones de dólares. A partir del año 2011 el valor de las exportaciones argentinas comienza a descender marcadamente cuando, por el contrario, el complejo pesquero transitaba su “boom del langostino”. Si a comienzos del periodo estudiado el complejo representaba un 1% del total exportado para 2018 pasó a ser un 3%. Esta situación muestra una situación contracíclica para la actividad pesquera nacional impulsada por los factores mencionados.
Gráfico N°4. Exportaciones totales argentinas entre 2001 y 2018 (miles de US$)
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SAGyP.
A partir de los datos analizados podemos sostener que actividad pesquera marítima de nuestro país atraviesa, al menos desde lo macroeconómico, por una bonanza histórica. La aparición de grandes volúmenes de langostino ha provocado una verdadera revolución en el sector. Dicho proceso se contrapone con la creciente aparición de conflictividad social en el sector (reducción de los desembarques de merluza fresca en puerto de Mar del Plata, protesta de los distintos gremios y trabajadores, hundimiento de embarcaciones en mal estado y con pésimas condiciones de seguridad, etc.). En este sentido nos gustaría poner en discusión los siguientes interrogantes para avanzar en la búsqueda de posibles de respuestas en próximos informes: ¿Por qué en un contexto de bonanza del sector y de récord de exportaciones reaparece el conflicto social? ¿Qué políticas públicas ha implementado el Estado para acompañar el desarrollo del sector? ¿En qué medida el éxito de la actividad repercute positivamente en las condiciones de trabajo en el sector y en el bienestar de la población vinculada a la actividad?.
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Fuentes de datos:
https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/informes/economia/index.php
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/contenido/revista/html/29/29_30_pesca_exportacion_adj_graf.ht